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电气行业回首2014 期待2015的“好声音”

来源:湖北既济电力集团有限公司  发布时间:2015-05-18 10:51:39  浏览次数:

2014年电气产业在前几年经济下行压力增大的悲观中渐渐复苏,发展形势已趋于稳定。回顾近几年的发展历程,在经历了“十一五”及“十二五”的前半期后,电气产业也如全国宏观经济形势——需求持续爆发的增长与经济放缓的迟疑先后出现,特别是一些行业还未走出“四面楚歌”的境地。

       然而2014年因带给市场更多的新鲜元素而颇有意境,比如曾经阴影笼罩的高铁重新走入人们视线,备受期望的核电不但在国内重启、还跟随国家领导人频繁走出海外,甚至一度颇受争议的特高压也在本年度出现转机,无疑它们的出现将会影响到电气产业今后几年的投资走势。

       今天,我们不妨共同聚焦2014年市场出现的新机遇,总结其在2014年的发展态势,共同关注电气产业的未来脉动。

特高压建设催生万亿市场

       尽管此前争论一直不断,但在2014年接近尾声之际,特高压建设领域大动作不断。11月4日,国家电网公司宣布“两交一直”特高压工程正式开工,它们分别是:淮南—南京—上海、西蒙—山东、宁东—浙江,工程总投资高达683亿元,计划2016年竣工投产;而刚刚结束的APEC会议更明确提出,将打造“一带一路”经济带输电走廊的建设。有券商预计,特高压未来2~3年将进入大规模建设阶段,催生又一个万亿元的市场。

       国家电网公司资料显示,目前我国已建成“两交六直”8条特高压工程,并且全部在2014年7月前投入使用。而在2014年5月,国家能源局明确提出,将建设包括“四交四直” 特高压工程在内的大气污染防治行动计划12条重点输电通道,并要求到2017年全部建成。于是特高压在全国天气环境影响下地位大增。

       与此同时,随着我国特高压技术达到了世界领先水平、核心设备基本实现自主化,特高压还将会走出国门实现海外创收。2014年年初国家电网公司就成功中标巴西特高压工程,未来“一带一路”经济带输电走廊建设,也将实现与中亚五国的电网相联,共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的风能与太阳能资源,远期或将实现和蒙古、俄罗斯等国联网。

       目前凭借较高的技术水准和设备的可靠性,平高电气、中国西电、特变电工、许继电气等公司牢牢占据了特高压工程一次设备的主供应商地位。华创证券的研究报告表示,这4家厂商每年均有望从特高压建设中收获大额订单,依据特高压建设条数和需要变电站数量,预计这4家公司2014—2020年的总订单金额都在百亿元以上,大大提振了我国电气产业龙头企业的未来业绩。

众望所归 核电“重启”

       2013年,有关核电正在论证以及重启的讯息可谓接二连三,但随即又被官方辟谣,市场的热烈期待每次又失望地轮为泡影,因此进入2014年,人们在时刻关注核电的最新进展,这一点从资本市场便可窥见一斑,但凡相关政策稍有风吹草动,往往引得整个板块一片飘红。

       11月19日,官方确认消息证实发布!国务院公布了《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》,其指出,到2020年,要基本形成统一开放、竞争有序的现代能源市场体系。在安全发展核电方面,再次强调了到2020年核电的发展目标,即“核电装机容量达到5800万kW,在建容量达到3000万 kW以上”,虽然比之前的规划量有所降低,但它却预示着曾因自然灾害戛然而止的核电将会重启。

       目前,我国投入商业运行的核电机组共有 20台,总装机容量为1807万kW,分布于秦山、岭澳、大亚湾、田湾、宁德、红沿河、阳江等7个核电基地;另有28台在建核电机组,总装机容量为 3062万kW,因此我国在运和在建机组的总装机容量共计4869万kW,距离2020年8800万kW的发展目标还有很大距离。

       中银国际的一位研究员表示:“从目前的情况来看,要完成2020年的核电在运和在建的目标,可以说是相当困难,需要在‘十三五’期间加大力度。”

       华创证券研报分析,以到2020年我国已建和在建核电装机容量8800万kW为目标预测,若以每台机组容量为100万kW计算,未来6年,我国平均每年将有6~7台机组开工建设。按设备投资占总体投资50%计算,未来我国核电设备市场将年均新增投资700亿~800亿元。

       同时在 2014年,国家领导人出访更是多次对外推荐我国核电,并签署了诸多合作协议,可以说,核电重启与核电“走出去”点燃了市场对其压抑已久的热情。日前,国内核电重启已呈箭在弦上之势,核电“出海”也蓄势待发。中国核电业在逐步褪去福岛核事故影响的阴影后,正感受着“第二春”的阳光。

高铁项目“重出江湖”

       借中国积极申办冬季奥运会之机,北京—张家口的高铁项目被国家批准立项,消息一出,即刻引来市场的一片赞许的欢呼声;与此同时,中国领导人在出访其他国家时也在极力“推介”中国高铁,为中国高铁赢得了全球市场的尊重,因此,舆论更将2014年评论为中国高铁的“复苏年”。

       2011年,由于众所周知的原因,国内铁路投资出现戏剧性的缩减,原先全面扩张的大量铁路企业没有订单,大量的产能被空置。但今年高铁项目重启,不但为铁路企业带来转机,更为变压器、电线电缆等电气行业带来了巨大的市场。

       按照目前的建设情况,普通电气化铁路每50km设一个牵引变电站,每个变电站配套两台牵引变压器(线路中间段变压器容量为4万~5万kVA,线路两端变压器容量为6万~7万kVA)。据此测算,普通电气化中每千米变压器的投资额约为15万元,而高铁线路产品造价约是普通电气化铁路的1.5倍,高速铁路每公里牵引变压器的市场需求约为23万元。若以此估算,北京—张家口高铁项目长约174km,仅此方面投资便高达4000余万元。

       而由于高速铁路建设环境和使用的非凡性,对所用电缆也提出了较高的要求。其不但需要低烟无(低)卤、阻燃、耐火、耐油、耐紫外光、耐潮、防水、防霉、防鼠等,南方还要求防白蚁。因此,可以预测,适用于南方湿热气候和多蚁环境的高低压电力电缆、低烟无卤电缆、云母带绝缘耐火电缆、矿物绝缘防火电缆、泄漏同轴电缆等,将有良好的市场机遇。目前中国已成为全球电缆生产大国,在高铁建设的大潮中,国内电线电缆企业无疑有实力成为争夺这片市场的主力军。

       除此以外,高铁的大发展也将会为变频器、PLC等自动化行业带来巨大市场。

       众所周知,轨道交通信息系统是以列车控制为基础的,要在移动中实现人和物的位移信息的自动化,因此,实现计算移动和移动计算是应用电子计算技术、通信技术的第一任务,信息的安全、实时、可靠和闭环控制是基本要求,其将涉及到牵引变频器、低压变频器、大型PLC、工控机、交换机等自动化产品。因此在中国高铁发展背后,自动化系统市场前景可观,尤其是以有海外项目经验和核心控制技术为代表的本土企业,未来项目储备将十分值得期待。

       不过,即便业界普遍预期较高,人们仍需谨慎乐观,特别是对于国际市场而言,其局势复杂多变,若要想最后真正夺标,还需面对国际巨头的激烈竞争,一场“血战”在所难免。

       回顾2014年,人们高兴地看到在过去几年被给予厚望的多个行业表现得令人欣慰,这也从侧面证明了国家在面对敏感产业的谨慎与理性,不过度悲观、更不盲目扩张。因此展望2015年,人们有理由相信,在政府新一轮简政放权之下,国家将在更多产业问题上给出合理的判断,人们期待着2015年传来的“声音”。